Le lapin et la souris commencent un long voyage. Ils s’envolent à bord d’une chauve-souris, qui les dépose en haut d’un arbre. Ils essaient ensuite de prendre un autre moyen de locomotion mais cela n’intéresse personne de les transporter. Alors ils finissent par descendre le long de l’arbre, puis entrer dans un trou et descendre, descendre, descendre encore plus profondément. Jusqu’où vont-ils aller ?